Insurgo GmbH updates
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www.insurgo.io

Kundenapp: Dokumente nachträglich hinzufügen (Vertrag/Schaden)

 

Neu

  

Seit dem letzten Update kann der Kunde in der App nachträglich Dokumente (PDFs und Bilder) zu bestehenden Verträgen und Schäden hinzufügen. 🚀

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Kundenapp: Datum statt Erstelldatum

 

Verbesserung

  

Bisher wurde in der Kundenapp bei Dokumenten das Erstelldatum angezeigt und zur Sortierung verwendet. Ab jetzt wird dafür das Datum verwendet. 🤓

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Das Datum kann bei jedem Dokument von Dir bearbeitet werden – das Erstelldatum nicht.

Kundenapp: Dokumentenkategorie als Bezeichnung

 

Verbesserung

  

Bisher wurde in der Kundenapp im Bereich Dokumente der Dateiname als Bezeichnung für jedes Dokument verwendet.

Seit dem letzten Update wird hierfür die Dokumentenkategorie verwendet. ✨

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Kundenapp: Kunden können Chat archivieren

 

Neu

  

Chats können jetzt auch vom Kunden archiviert werden (durch Wischen des Chats nach links).

Sobald Du oder Dein Kunde eine Nachricht in einen archivierten Chat schreibt, wird dieser bei beiden wieder aktiviert. 💬

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Kundenapp: Dateitypen erweitert

 

Neu

  

Seit dem letzten Update können Deine Kunden auch PDFs über die Kundenapp hochladen (vorher: nur Bilddateien).

Außerdem wurde der Bereich für die Dateiauswahl überarbeitet und vereinfacht. 💾

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Neue Berechtigung: Personen löschen

 

Neu

  

Es gibt eine neue Berechtigung für Mitarbeiter und Außendienstler. Wenn Du unter Administration > Benutzer einen Benutzer bearbeitest, kannst Du in den Einstellungen die Berechtigung Darf Personen (bei Kunde > Kontakte) löschen für diesen Benutzer aktivieren.

Mitarbeiter/Außendienstler mit dieser Berechtigung können beim Kunden > Kontakte > Personen einzelne Personen löschen. 🤓

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WhatsApp Schnittstelle

 

Neu

  

Das neueste Update bringt Dir eine WhatsApp-Schnittstelle. 😊

Diese erlaubt es Dir, vom Kunden aus Insurgo heraus WhatsApp-Nachrichten direkt an den Kunden zu senden. Du kannst sogar WhatsApp-Vorlagen mit Platzhaltern erstellen und diese direkt als Nachrichten versenden. 📲💬

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  • Hinweis 1: WhatsApp-Vorlagen kannst Du in Deinem Profil unter Vorlagen > WhatsApp-Vorlagen anlegen
  • Hinweis 2: Um Klicks zu sparen, empfehlen wir die Verwendung der Desktop-Version von WhatsApp

Google Schnittstelle

 

Neu

  

Die neue Google Schnittstelle erlaubt es Dir, Kunden mit einem Klick bei Google zu suchen. 🔍

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LinkedIn Schnittstelle

 

Neu

  

Mit der neuen LinkedIn-Schnittstelle kannst Du Kunden mit einem Klick bei LinkedIn suchen und aufrufen. 👨🏻‍💼

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Inkasso (BETA)

 

Neu

  

Die Beta-Version des Inkasso-Moduls ist da. Damit kannst Du Dein Makler-Inkasso innerhalb Insurgo abbilden:

  • Fällige Prämien, Zahlungseingänge und -ausgänge beim Kunden erfassen 💸
  • Kundenrechnungen (PDF) automatisch erstellen 📄
  • Rechnung mit einem Klick per E-Mail an Kunden senden 📧
  • Aktuellen Saldo beim Vertrag einsehen 🧮
  • Ein- und Auszahlungen bei Gesellschaft erfassen 📊
  • Aktuellen Gesamtsaldo bei Gesellschaften einsehen 🏦

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