Eine größere Auswahl an Risiken ist online gegangen.
- Anhänger
- LKW
- Mehrfamilienhaus
- Motorrad/Mofa/Krad
- PKW
- Wohngebäude
- Wohnung
Weitere Risiken folgen die kommenden Tag. Wünsche gerne jederzeit im Chat an uns melden.
Risiko Formulare
Neu
Auswahl "Versichertes Risiko"
Verbesserung
Mehr Auswahlmöglichkeiten beim "Versicherten Risiko".
Status von Notizen
Verbesserung
Bei Notizen kann zwischen 3 Status gewählt werden.
- Normal
- Deaktiviert
- Markiert
Notizen bei Gesellschaften
Neu
Bei Gesellschaften lassen sich Notizen anlegen.
Vorschau von E-Mailanhängen
Neu
Beim Abruf von E-Mails lassen sich Anhänge in Form von PDF und Bild in der Vorschau anzeigen.
Reihenfolge der Aufgaben
Verbesserung
Die Reihenfolge der Aufgaben bei "Aufgaben" wurde verbessert.
Vorschau Mailversand
Neu
E-Mails können über Vorschau vor dem Versand geprüft werden. Insbesondere sieht man damit auch die Inhalte für Variablen.
Verknüpfte Kunden
Neu
Kunden lassen sich unter Kontakt -> Beziehungen miteinander verknüpfen. Ist eine Verknüpfung mit einem anderen Kunden vorhanden, dann wird diese im Kundenprofil oben gleich angezeigt.
Funktion: Risiken
Neu
Wir führen gerade die neue Funktion "Risiken" ein. Hier lassen sich Risikodetails zu KFZ, Gebäude, Maschinen etc. je Kunde erfassen und mit den Verträgen verknüpfen.
Die Funktion ist bereits umgesetzt und wir pflegen jetzt Stück für Stück die Risikomasken ein.
Zur Funktion, Details und Nutzen gibt es in den kommenden Tagen ein Webinar und eine ausführliche Dokumentation.
Darstellung von Links im Dark Mode
Verbesserung
Die Darstellung wurde optimiert.
