Insurgo GmbH updates
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Mehrere Verträge gleichzeitig mit einem Produkt verknüpfen

 

Neu

  

Wenn Du mehrere Verträge gleichzeitig mit einem Produkt verknüpfen willst oder bei mehreren Verträgen gleichzeitig das Produkt ändern/aktualisieren willst, ist das jetzt dank einer neuen Funktion möglich. 💪

Verträge mit Produkt verknüpfen : ändern.png

Öffne die Vertragsliste, wähle per Checkbox die gewünschten Verträge aus, klicke auf das 3-Punkte-Menü und klicke dann auf Produkt verknüpfen/ändern.

Außendienst kann auf Gesellschaftskontakte zugreifen

 

Neu

  

Benutzer der Rolle "Außendienst" können jetzt standardmäßig auf Kontakte bei Gesellschaften zugreifen. 😊

Außendienst auf Gesellschaftskontakte zugreifen.png

Neue Berechtigung für Produkte und Provisionsdetails

 

Neu

  

Es gibt neue Mitarbeiter-Berechtigungen für Produkte und Provisionsdetails 🔓

  • Produkte sehen und bearbeiten
  • Provisionsdetails beim Vertrag sehen
  • Provisionsdetails beim Vertrag bearbeiten

Neue Berechtigung für Produkte.png

Provisionsabrechnung (BETA)

 

Neu

  

Mit dem neuen Modul "Provisionsabrechnung" (BETA) kannst Du Provisionserwartungen buchen, Provisionseingänge erfassen und Vermittler-Abrechnungen erstellen. 💸

Abrechnungsmodul (BETA).png (Die Funktion befindet sich in der Beta-Version und wird in den nächsten Wochen nach und nach ausgerollt.)

Hauptfälligkeit

 

Neu

  

Jeder Vertrag hat jetzt ein neues Feld "Hauptfälligkeitsdatum" – dieses wird automatisch aus dem Ablaufdatum des Vertrages bestimmt, kann aber manuell geändert werden. 🗓

Hauptfälligkeit.png

Neue Risikoformulare

 

Neu

  

Die Risiken wurden um neue Formulare erweitert. 😉

  • Drohne
  • Sonstiges

Neue Berechtigung für Timeline

 

Neu

  

Es gibt eine neue Berechtigung für die Timeline: Je Mitarbeiter kann eingestellt werden, ob er/sie (a) keine Timeline, (b) die kompletten Timeline-Aktivitäten oder (c) nur Timeline-Aktivitäten bei Verträgen und Kunden sehen können soll. ✌️

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Außendienst Zugriff auf Postfach Plus gewähren

 

Neu

  

Es gibt eine neue Berechtigung, mit der Du jetzt auch Außendienstlern die Möglichkeit gewähren kannst, auf das Postfach Plus zuzugreifen. Der/die Außendienstler/in sieht dann im Postfach Plus nur Dokumente, die den Kunden zugeordnet sind, von denen er/sie Kundenverantwortliche/r ist. ✨

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Neue Hinweise für SMTP-Einstellungen

 

Verbesserung

  

Die Hinweise in den SMTP-Einstellungen (sowohl für Administratoren als auch für Mitarbeiter) wurden angepasst und sind jetzt deutlicher. 😊

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KPI Elemente nach „Kundengruppe“ filterbar

 

Neu

  

Bei vielen KPI-Elementen gibt es jetzt die Möglichkeit, nach "Kundengruppen" zu filtern. 💡

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