Ansicht für Verträge

Die Vertragsliste lässt sich jetzt individuell konfigurieren.⁠

  • Spaltenauswahl⁠
  • Anordnung der Spalten⁠
  • Standardsortierung⁠
  • Spaltenauswahl für Mobile⁠ ⁠

Hilfeseite mit Video: https://help.insurgo.cloud/de/articles/4121927-vertragsliste-konfigurieren

Kundenfilter "Segment"

Kunden lassen sich nach Segmenten filtern.

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Neue dynamischen Felder

  • VERTRAG.Gesellschaft

  • VERTRAG.Vermittlernummer1

  • VERTRAG.Vermittlernummer2

  • VERTRAG.Vermittlernummer3

  • SCHADEN.Schadennummer

  • SCHADEN.Versichererschadennummer

  • SCHADEN.Schadendatum

  • SCHADEN.Schadenart

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Textvorlagen

Wir haben hier ein paar typische Vorlagen für Dich zusammengefasst. Diese kannst Du gerne so nutzen, einfach per Copy & Paste.

http://help.insurgo.cloud/de/articles/4097922-textvorlagen

Post zu Gesellschaften

Dokumente im Postfach können der Gesellschaft zugeordnet werden. Abrechnungen, Courtagenachträge etc. lassen sich so einfacher und schneller ablegen.

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Alle Aufgaben je Kunde

Auf Kundenebene siehst Du alle Aufgaben je Kunden.

  • Aufgaben mit direkter Zuordnung zum Kunden
  • Aufgaben mit Zuordnung zu Verträgen
  • Aufgaben mit Zuordnung zu Schäden

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Alle Schäden je Kunde

Sehe eine Übersicht aller Schäden auf Kundenebene. Die Zahl zeigt Dir die Anzahl offener Schäden an.

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Alle Kundendokumente

Lasse Dir alle Dokumente je Kundenverbindung anzeigen.

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Dokumentenkategorie "Risikodaten"

Wir haben die Dokumentenkategorie "Risikovoranfrage" in "Risikodaten" umbenannt.

Dokumente in Listenansicht

Die Dokumentansicht in Listenform ist verfügbar.

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