Druckfunktion

Die Druckdarstellung von umfangreichen Vertragslisten wurde optimiert.

Suchfunktion

Verbesserung der Suche nach Namen.

Export

Der "verantwortliche Mitarbeiter" wird beim Export mit ausgegeben.

Individuelle Nachrichten

Über Nachrichten lassen sich individuelle E-Mails an den Versicherer senden. Vertrag wählen -> Aktionen -> Nachricht

Die Textbaustein lasse sich in den Einstellungen hinterlegen und mit einem Klick einfügen.

Nachrichten mit Anhängen

Beim Nachrichtenversand lassen sich bequem Anhänge anfügen.

Textbausteine

Für den Versand von Emails lassen sich Textbausteine erstellen - eigene oder für das Team.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Zammad oder Insurgo

Nutzer mit aktiver Zammad-Integration können beim Versand von Nachrichten den Versandweg wählen. a) Insurgo System-Email b) Email über Zammad mit Ticketanlage

Datumswahl

Wir haben die Datumswahl verbessert. Insbesondere kann man jetzt das Datum ohne Punkte eingeben und das System korrigiert.

Beispiel

Eingabe: 01012017 -> Ergebnis: 01.01.2017

Änderung Kontoverbindung/Postanschrift

Mit wenigen Klicks kann man jetzt die Änderung der Kontoverbindung oder Postanschrift an den Versicherer senden.

Schritt 1

Gewünschte Funktion auf Vertragsebene auswählen

Schritt 2

Empfängerauswahl: Hier stehen alle hinterlegten E-Mailadressen des Versicherers zur Wahl. Dann die Nachricht prüfen und absenden. Eine Kopie wird in den Notizen gespeichert.

Notizen & Zammad

Kunden mit Zammad-Integration können die Ticket-ID in der Notiz speichern. Dabei wird dann der Betreff angezeigt und eine Verlinkung zum Ticket erstellt.

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