Insurgo GmbH updates
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Inkasso: Optimierte Rechnung

 

Verbesserung

  

Die PDF-Rechnung, die vom Inkasso-Modul automatisch generiert wird, wurde optimiert. Sie enthält jetzt die Makler-Anschrift, die Steuer-ID der Gesellschaft, das versicherte Risiko und den Leistungszeitraum. ✨

Rechnung Inkasso.png

Inkasso: Forderungen

 

Neu

  

Das Inkasso-Modul enthält jetzt den Menüpunkt Forderungen. Dieser ist in zwei Tabs aufgeteilt:

  • 🧾 Offene Forderungen: Liste aller Maklerinkasso-Verträge, deren Rechnung bereits erstellt, aber noch nicht beglichen wurde
  • ✅ Beglichene Forderungen: Liste aller Maklerinkasso-Verträge, deren Rechnung erstellt und beglichen wurde

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Inkasso: Rechnungsstellung

 

Neu

  

Für das Inkassomodul gibt es einen neuen Menüpunkt: Rechnungsstellung. Dieser enthält alle bald fälligen Maklerinkasso-Verträge, für die noch keine Rechnung gestellt wurde. 📝

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Inkasso: Notiz hinzufügen

 

Neu

  

Du kannst jetzt beim Erfassen einer Transaktion im Inkasso-Tab der Transaktion eine Notiz hinzufügen. Diese Notiz wird dann in der Übersicht angezeigt. 📋

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Inkasso: Bereich "Beitrag" überarbeitet

 

Verbesserung

  

Der Bereich "Beitrag" im Inkasso-Tab wurde überarbeitet. Er ist jetzt übersichtlicher gestaltet und enthält die Infos Leistungszeitraum und Courtage.

Alle Felder werden automatisch ausgefüllt und aktualisiert, können aber manuell geändert werden. 🤓

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Schnittstelle FinanzPlaner Online

 

Neu

  

Seit dem letzten Update gibt es eine Schnittstelle zum FinanzPlaner Online, mit der Du Kundendaten mit einem Klick übertragen kannst. 💫

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Nächste Fälligkeit

 

Neu

  

In den Vertragsdetails wird ab sofort die nächste Fälligkeit angezeigt. Außerdem kannst Du Dir die nächste Fälligkeit als Spalte in der Vertragsliste anzeigen lassen. 😎

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Workflow: Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch bei Vertrag ablegen

 

Neu

  

Mit dem neuen Workflow können Dokumente, die im Postfach Plus ankommen, automatisch beim Vertrag abgelegt werden – auch dann, wenn das Dokument einen abweichenden Zahlbeitrag liefert.

Im Workflow kannst Du einstellen, bis zu welcher prozentualen Abweichung ein Dokument abgelegt werden soll.

Das Beste: Der Beitrag (und das Ablaufdatum) werden im Vertrag automatisch aktualisiert. 🎉

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2-Faktor-Authentifizierung

 

Neu

  

Bei Insurgo kannst Du jetzt als zusätzlichen Sicherheitsmechanismus eine 2-Faktor-Authentifizierung in Deinem Konto einrichten. Beim Anmelden wirst Du dann nach einem Token gefragt, den Du als zweiten Faktor auf Deinem Smartphone abrufen kannst. 🔐

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Eine genaue Anleitung findest Du im Hilfeartikel.

Kundenapp: Anhänge bei Starten von Chats

 

Verbesserung

  

Die Kundenapp wurde aktualisiert – das neueste Update ermöglicht es Deinen Kunden, Anhänge jetzt auch beim Starten eines neuen Chats an die Nachricht anzufügen. 📎

Kundenapp Anhang bei erster Nachricht.png