Neu
Du kannst jetzt für mehrere Verträge gleichzeitig eine Hauptfälligkeit setzen. Öffne dazu die Vertragsliste, wähle die gewünschten Verträge per Checkbox aus und klicke oben im Menü auf das 3-Punkte-Menü > Datum > Hauptfälligkeit setzen. 📅
Sammeländerung: Hauptfälligkeit setzen
Sammeländerung: Vertragsablauf setzen
Neu
Du kannst jetzt für mehrere Verträge gleichzeitig ein Ablaufdatum setzen. Öffne dazu die Vertragsliste, wähle die gewünschten Verträge per Checkbox aus und klicke oben im Menü auf das 3-Punkte-Menü > Datum > Vertragsablauf setzen. 🗓️
Sammeländerung: Vertragsverantwortliche setzen
Neu
Du kannst jetzt für mehrere Verträge gleichzeitig Vertragsverantwortliche setzen. Öffne dazu die Vertragsliste, wähle die gewünschten Verträge per Checkbox aus und klicke oben im Menü auf das 3-Punkte-Menü > Zuordnen > Vertragsverantwortliche. 👩💼
Vertragsmenü optimiert
Verbesserung
Wenn Du in der Vertragsliste Verträge per Checkbox auswählst, erscheint über der Liste ein Menü. Dieses Menü wurde optimiert und ist jetzt übersichtlicher. ✨
Verantwortliche im Postfach Plus sehen
Neu
Im Postfach Plus wird jetzt angezeigt, wer für einen Vertrag, Kunden und Schaden verantwortlich ist. Bewege dazu einfach den Mauszeiger über den Namen des Elements (oben rechts im Postfach Plus). 🤓
Provisionsmodul: Eingänge abhängig von Vertragsstatus
Verbesserung
Wenn Du unter Administration > Konto > Provisionen die Option "Eingänge automatisch erstellen" aktiviert hast, werden Eingänge im Provisionsmodul automatisch erstellt, wenn der Vertrag folgende Status-Kriterien beide erfüllt:
- Status = Abgeschlossen
- Archivierungsstatus = Aktiv
Neue Gesellschaften
Neu
Wir haben wieder neue Gesellschaften 🏦 für Euch angelegt:
- Assekuranz-Kontor Montan GmbH
- GOLDEN GATES EDELMETALLE AG
- LBS Landesbausparkasse
- Victor Deutschland GmbH
Produkte kopieren
Neu
Ab heute kannst Du in Insurgo Produkte kopieren. 😊
Öffne dazu eine Gesellschaft > Produkte und klicke beim zu kopierenden Produkt auf das 3-Punkte-Menü > Kopieren.
Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem Du noch Änderungen vornehmen kannst, bevor Du das Produkt kopierst. 📑
Schadenliste anpassbar
Neu
Die Schadenliste (allgemein und auf Kundenebene) lässt sich jetzt manuell anpassen: Neue Spalten können beliebig ein- und ausgeblendet werden und es sind neue Spalten verfügbar. 🎉
Summenfunktion in Provisionsmodul
Neu
Im Provisionsmodul wird Dir jetzt unter der Tabelle "Eingänge" die Gesamtbetragssumme angezeigt. In Kombination mit dem Filter und der Checkboxen-Funktion kannst Du schnell und gezielt Teilsummen abfragen. 🧮
