Neu
Wir haben neue Gesellschaften 🏦 angelegt:
- Astra Versicherung AG
- Circles Group S.A.
- Pantaenius GmbH
- Santander Consumer Bank AG
- TARGOBANK AG
- universa Krankenversicherung a.G.
- universa Lebensversicherung a.G.
- VfA-International GbR
Neue Gesellschaften
Workflows
Neu
Die ersten Workflows sind da.🎉
Mit Workflows bieten wir Dir eine Funktion, die Dir eine Menge Arbeit abnimmt. Du kannst immer entscheiden, welche einzelnen Workflows Du aktivieren möchtest. Zudem lassen sich die einzelnen vordefinierten Workflows je nach Bereich auch individualisieren.
Microsoft Outlook Add-in
Neu
Die Google-Workspace-Nutzer unter euch kennen wahrscheinlich schon das Add-on für Gmail. Wir haben gute Neuigkeiten für alle Microsoft-Nutzer: Es gibt jetzt auch ein kostenloses Outlook Add-in. Viel Spaß 🚀
Maklervollmacht automatisch anhängen
Neu
Du kannst jetzt die Maklervollmacht beim Kunden als automatischen Email-Anhang definieren, indem Du das Dokument per Checkbox auswählst. Wenn Du jetzt eine E-Mail-Vorlage erstellst und die neue Checkbox Maklervollmacht anhängen aktivierst, wird dieses Dokument beim Verwenden der E-Mail-Vorlage automatisch angehängt. 📧
Kundenapp: Schadenmeldungen einfacher
Verbesserung
Wir haben den Prozess der Schadenmeldung in der Kundenapp optimiert. Verträge sind jetzt durch Anzeige des Versicherer-Logos einfacher erkennbar und zeigen das versicherte Risiko an. ⚡️
Kundenapp: Verträge nach Kategorie sortiert
Verbesserung
Die Verträge in der Vertragsliste der Kundenapp sind jetzt alphabetisch nach Versicherungskategorie sortiert – somit finden sich Deine Kunden schneller zurecht. ✨
Kundenapp: Von E-Mail zu Dokument springen
Neu
Seit dem letzten Update verlinkt die Benachrichtigungs-E-Mail über neue Dokumente direkt auf die entsprechende Stelle in der App. 😎
Kundenapp: Neue Kachel "Dokumente"
Neu
Die Startseite der Kundenapp enthält jetzt eine neue Kachel "Dokumente". Dort finden Deine Kunden die Dokumente, die Du ihnen freigegeben hast. 👀
Neue Schadenformulare
Verbesserung
Bei folgenden Versicherungskategorien wurden die Schadenformulare überarbeitet:
- D&O & Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Sonstige Haftpflichtversicherung
- Jagdhaftpflichtversicherung
- Produkthaftpflichtversicherung
- Umweltschadenhaftpflicht
- Veranstalterhaftpflichtversicherung
- Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
- See-, Binnensee- und Flußschiffahrtshaftpflicht
Neue Berechtigung: Darf Provisionsmodul benutzen
Neu
Mit der neuen Berechtigung Darf Provisionsmodul benutzen, kannst Du jetzt einzelnen Benutzern das Arbeiten mit Provisionen erlauben.
