Neu
Seit dem letzten Update kann der Kunde in der App nachträglich Dokumente (PDFs und Bilder) zu bestehenden Verträgen und Schäden hinzufügen. 🚀
Seit dem letzten Update kann der Kunde in der App nachträglich Dokumente (PDFs und Bilder) zu bestehenden Verträgen und Schäden hinzufügen. 🚀
Bisher wurde in der Kundenapp bei Dokumenten das Erstelldatum angezeigt und zur Sortierung verwendet. Ab jetzt wird dafür das Datum verwendet. 🤓
Das Datum kann bei jedem Dokument von Dir bearbeitet werden – das Erstelldatum nicht.
Bisher wurde in der Kundenapp im Bereich Dokumente der Dateiname als Bezeichnung für jedes Dokument verwendet.
Seit dem letzten Update wird hierfür die Dokumentenkategorie verwendet. ✨
Chats können jetzt auch vom Kunden archiviert werden (durch Wischen des Chats nach links).
Sobald Du oder Dein Kunde eine Nachricht in einen archivierten Chat schreibt, wird dieser bei beiden wieder aktiviert. 💬
Seit dem letzten Update können Deine Kunden auch PDFs über die Kundenapp hochladen (vorher: nur Bilddateien).
Außerdem wurde der Bereich für die Dateiauswahl überarbeitet und vereinfacht. 💾
Es gibt eine neue Berechtigung für Mitarbeiter und Außendienstler. Wenn Du unter Administration > Benutzer einen Benutzer bearbeitest, kannst Du in den Einstellungen die Berechtigung Darf Personen (bei Kunde > Kontakte) löschen für diesen Benutzer aktivieren.
Mitarbeiter/Außendienstler mit dieser Berechtigung können beim Kunden > Kontakte > Personen einzelne Personen löschen. 🤓
Das neueste Update bringt Dir eine WhatsApp-Schnittstelle. 😊
Diese erlaubt es Dir, vom Kunden aus Insurgo heraus WhatsApp-Nachrichten direkt an den Kunden zu senden. Du kannst sogar WhatsApp-Vorlagen mit Platzhaltern erstellen und diese direkt als Nachrichten versenden. 📲💬
Die neue Google Schnittstelle erlaubt es Dir, Kunden mit einem Klick bei Google zu suchen. 🔍
Mit der neuen LinkedIn-Schnittstelle kannst Du Kunden mit einem Klick bei LinkedIn suchen und aufrufen. 👨🏻💼
Die Beta-Version des Inkasso-Moduls ist da. Damit kannst Du Dein Makler-Inkasso innerhalb Insurgo abbilden: