Risiko Formulare

Eine größere Auswahl an Risiken ist online gegangen.

  • Anhänger
  • LKW
  • Mehrfamilienhaus
  • Motorrad/Mofa/Krad
  • PKW
  • Wohngebäude
  • Wohnung

Weitere Risiken folgen die kommenden Tag. Wünsche gerne jederzeit im Chat an uns melden.

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Auswahl "Versichertes Risiko"

Mehr Auswahlmöglichkeiten beim "Versicherten Risiko".

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Status von Notizen

Bei Notizen kann zwischen 3 Status gewählt werden.

  • Normal
  • Deaktiviert
  • Markiert

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Notizen bei Gesellschaften

Bei Gesellschaften lassen sich Notizen anlegen.

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Vorschau von E-Mailanhängen

Beim Abruf von E-Mails lassen sich Anhänge in Form von PDF und Bild in der Vorschau anzeigen.

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Reihenfolge der Aufgaben

Die Reihenfolge der Aufgaben bei "Aufgaben" wurde verbessert.

Vorschau Mailversand

E-Mails können über Vorschau vor dem Versand geprüft werden. Insbesondere sieht man damit auch die Inhalte für Variablen.

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Verknüpfte Kunden

Kunden lassen sich unter Kontakt -> Beziehungen miteinander verknüpfen. Ist eine Verknüpfung mit einem anderen Kunden vorhanden, dann wird diese im Kundenprofil oben gleich angezeigt.

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Funktion: Risiken

Wir führen gerade die neue Funktion "Risiken" ein. Hier lassen sich Risikodetails zu KFZ, Gebäude, Maschinen etc. je Kunde erfassen und mit den Verträgen verknüpfen.

Die Funktion ist bereits umgesetzt und wir pflegen jetzt Stück für Stück die Risikomasken ein.

Zur Funktion, Details und Nutzen gibt es in den kommenden Tagen ein Webinar und eine ausführliche Dokumentation.

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Darstellung von Links im Dark Mode

Die Darstellung wurde optimiert.

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