Wenn Du mehrere Verträge gleichzeitig mit einem Produkt verknüpfen willst oder bei mehreren Verträgen gleichzeitig das Produkt ändern/aktualisieren willst, ist das jetzt dank einer neuen Funktion möglich. 💪
Öffne die Vertragsliste, wähle per Checkbox die gewünschten Verträge aus, klicke auf das 3-Punkte-Menü und klicke dann auf Produkt verknüpfen/ändern.
Benutzer der Rolle "Außendienst" können jetzt standardmäßig auf Kontakte bei Gesellschaften zugreifen. 😊
Es gibt neue Mitarbeiter-Berechtigungen für Produkte und Provisionsdetails 🔓
Mit dem neuen Modul "Provisionsabrechnung" (BETA) kannst Du Provisionserwartungen buchen, Provisionseingänge erfassen und Vermittler-Abrechnungen erstellen. 💸
(Die Funktion befindet sich in der Beta-Version und wird in den nächsten Wochen nach und nach ausgerollt.)
Jeder Vertrag hat jetzt ein neues Feld "Hauptfälligkeitsdatum" – dieses wird automatisch aus dem Ablaufdatum des Vertrages bestimmt, kann aber manuell geändert werden. 🗓
Die Risiken wurden um neue Formulare erweitert. 😉
Es gibt eine neue Berechtigung für die Timeline: Je Mitarbeiter kann eingestellt werden, ob er/sie (a) keine Timeline, (b) die kompletten Timeline-Aktivitäten oder (c) nur Timeline-Aktivitäten bei Verträgen und Kunden sehen können soll. ✌️
Es gibt eine neue Berechtigung, mit der Du jetzt auch Außendienstlern die Möglichkeit gewähren kannst, auf das Postfach Plus zuzugreifen. Der/die Außendienstler/in sieht dann im Postfach Plus nur Dokumente, die den Kunden zugeordnet sind, von denen er/sie Kundenverantwortliche/r ist. ✨
Die Hinweise in den SMTP-Einstellungen (sowohl für Administratoren als auch für Mitarbeiter) wurden angepasst und sind jetzt deutlicher. 😊
Bei vielen KPI-Elementen gibt es jetzt die Möglichkeit, nach "Kundengruppen" zu filtern. 💡
