Insurgo GmbH updates
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www.insurgo.io

Dokumente anpinnen

 

Neu

  

Ihr könnt jetzt in Insurgo Dokumente anpinnen, sodass diese immer als erstes angezeigt werden. Das geht natürlich in beiden Ansichten:

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Hinweis: Sobald Du ein Dokument anpinnst, wird es auch für alle anderen Benutzer angepinnt.

Dokumentendatum ändern

 

Neu

  

Ihr könnt jetzt in der Dokumentenansicht das Datum über das Stift-Symbol ändern. Dieses Feld wird auch beim Filtern berücksichtigt. Zudem wird das Datum angezeigt, an dem das Dokument abgelegt wurde. 😎

Hinweis: Zur Sortierung der Dokumente wird ab jetzt nicht mehr “Erstellt am” verwendet sondern “Datum”.

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Neue Ideen Community

 

Neu

  

Wir haben unsere neue Ideen Community eingeführt. 🙌

Ihr könnt uns jetzt hierüber Eure Ideen, Vorschläge oder Wünsche mitteilen. Außerdem könnt Ihr in einer übersichtlichen Plattform die Vorschläge anderer Kollegen einsehen, für diese stimmen oder auch kommentieren. So können wir noch effektiver Eure Wünsche berücksichtigen. Alle wichtigen Hinweise zur neuen Ideen Community findest Du natürlich auch in unserem Artikel.

Hinweis: Die Ideen aus dem alten Formular werden nicht in die neue Community übertragen, aber natürlich weiterhin durch uns berücksichtigt.

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Keine Voreinstellung der Zahlweise

 

Verbesserung

  

Wir haben den Wunsch vieler Nutzer umgesetzt und geben künftig keine Voreinstellung der Zahlweise mehr an (bei der Neuanlage von Verträgen).

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Kunden “ohne folgende Tags” filtern

 

Neu

  

Ergänzend zum bekannten Filter "Mit folgenden Tags" gibt es jetzt auch einen Filter "Ohne folgende Tags" in den Listen Kunden, Privatkunden und Firmenkunden.

Natürlich kannst Du auch beide kombinieren. 😉

Kunden 2022-06-30 at 10.50.51 AM.jpg

Multi Account Viewer (gemeinsames Backoffice)

 

Neu

  

Es gibt eine neue Multi-Account-Ansicht für Backoffice-Mitarbeiter/innen. Diese ermöglicht es, innerhalb eines Accounts eine Gesamtkundenliste, Gesamtvertragsliste und Gesamtaufgabenliste verschiedener Subdomains zu verwalten.

Das kann zum Beispiel dann hilfreich sein, wenn ihr euch ein gemeinsames Backoffice teilt oder in einer Holding verschiedene Firmen verwaltet. 🏦

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Änderungen Kundenportal

 

Neu

  

Das Kundenportal (Webversion 🖥) wurde umfassend überarbeitet.

Unter anderem gab es im letzten Update folgende Änderungen:

  • Styling verbessert (Login-Screen zeigt Makler-Logo und ist neutraler gestaltet)
  • Schaden intuitiver einreichen (Dropdown-Menü mit Logo, Vertragsname und Versicherungskategorie)
  • Kunde kann bei Verträgen und Schäden Dokumente hochladen
  • irrelevante Informationen für Kunden sind nicht mehr sichtbar
  • Standard-Spaltenanordnung der Vertragsliste und der Kundenliste

Anmelden 2022-06-29 at 8.05.22 AM.jpg

Platzhalter Postanschrift

 

Neu

  

Es gibt einen neuen Platzhalter für die Postanschrift:

==KUNDE.POSTANSCHRIFT==

Dieser ist dynamisch - das heißt, wenn eine abweichende Versandanschrift hinterlegt ist, wird diese anstelle der normalen Adresse verwendet.

Insurgo - Fitnessstudio Super Stark AG 2022-06-23 at 9.22.12 AM.jpg

abweichende Versandanschrift und Adresszusatz

 

Neu

  

Wie so oft von Euch gewünscht, kannst Du jetzt eine abweichende Versandanschrift bei Privat- und Firmenkunden hinterlegen. Zudem hast Du die Möglichkeit, einen Adresszusatz (beispielsweise für c/o oder Scanbox) anzugeben. 📯

Insurgo - Fitnessstudio Super Stark AG 2022-06-23 at 9.07.21 AM.jpg

Verbesserung der Filter auf Vertragsebene

 

Verbesserung

  

Wir haben für Dich die Darstellung der Filter auf Vertragsebene optimiert, sodass Du jede Auswahl jetzt ohne Scrollen erreichst.

Verträge 2022-06-14 at 6.40.25 PM.jpg