Die Vertragsliste lässt sich jetzt individuell konfigurieren.
- Spaltenauswahl
- Anordnung der Spalten
- Standardsortierung
- Spaltenauswahl für Mobile
Hilfeseite mit Video: https://help.insurgo.cloud/de/articles/4121927-vertragsliste-konfigurieren
Ansicht für Verträge
Neu
Kundenfilter "Segment"
Neu
Kunden lassen sich nach Segmenten filtern.
Neue dynamischen Felder
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VERTRAG.Gesellschaft
VERTRAG.Vermittlernummer1
VERTRAG.Vermittlernummer2
VERTRAG.Vermittlernummer3
SCHADEN.Schadennummer
SCHADEN.Versichererschadennummer
SCHADEN.Schadendatum
SCHADEN.Schadenart
Textvorlagen
Neu
Wir haben hier ein paar typische Vorlagen für Dich zusammengefasst. Diese kannst Du gerne so nutzen, einfach per Copy & Paste.
Post zu Gesellschaften
Neu
Dokumente im Postfach können der Gesellschaft zugeordnet werden. Abrechnungen, Courtagenachträge etc. lassen sich so einfacher und schneller ablegen.
Alle Aufgaben je Kunde
Neu
Auf Kundenebene siehst Du alle Aufgaben je Kunden.
- Aufgaben mit direkter Zuordnung zum Kunden
- Aufgaben mit Zuordnung zu Verträgen
- Aufgaben mit Zuordnung zu Schäden
Alle Schäden je Kunde
Neu
Sehe eine Übersicht aller Schäden auf Kundenebene. Die Zahl zeigt Dir die Anzahl offener Schäden an.
Alle Kundendokumente
Neu
Lasse Dir alle Dokumente je Kundenverbindung anzeigen.
Dokumentenkategorie "Risikodaten"
Verbesserung
Wir haben die Dokumentenkategorie "Risikovoranfrage" in "Risikodaten" umbenannt.
Dokumente in Listenansicht
Neu
Die Dokumentansicht in Listenform ist verfügbar.
