Verbesserung
Die PDF-Rechnung, die vom Inkasso-Modul automatisch generiert wird, wurde optimiert. Sie enthält jetzt die Makler-Anschrift, die Steuer-ID der Gesellschaft, das versicherte Risiko und den Leistungszeitraum. ✨
Inkasso: Forderungen
Neu
Das Inkasso-Modul enthält jetzt den Menüpunkt Forderungen. Dieser ist in zwei Tabs aufgeteilt:
- 🧾 Offene Forderungen: Liste aller Maklerinkasso-Verträge, deren Rechnung bereits erstellt, aber noch nicht beglichen wurde
- ✅ Beglichene Forderungen: Liste aller Maklerinkasso-Verträge, deren Rechnung erstellt und beglichen wurde
Inkasso: Rechnungsstellung
Neu
Für das Inkassomodul gibt es einen neuen Menüpunkt: Rechnungsstellung. Dieser enthält alle bald fälligen Maklerinkasso-Verträge, für die noch keine Rechnung gestellt wurde. 📝
Inkasso: Notiz hinzufügen
Neu
Du kannst jetzt beim Erfassen einer Transaktion im Inkasso-Tab der Transaktion eine Notiz hinzufügen. Diese Notiz wird dann in der Übersicht angezeigt. 📋
Inkasso: Bereich "Beitrag" überarbeitet
Verbesserung
Der Bereich "Beitrag" im Inkasso-Tab wurde überarbeitet. Er ist jetzt übersichtlicher gestaltet und enthält die Infos Leistungszeitraum und Courtage.
Alle Felder werden automatisch ausgefüllt und aktualisiert, können aber manuell geändert werden. 🤓
Schnittstelle FinanzPlaner Online
Neu
Seit dem letzten Update gibt es eine Schnittstelle zum FinanzPlaner Online, mit der Du Kundendaten mit einem Klick übertragen kannst. 💫
Nächste Fälligkeit
Neu
In den Vertragsdetails wird ab sofort die nächste Fälligkeit angezeigt. Außerdem kannst Du Dir die nächste Fälligkeit als Spalte in der Vertragsliste anzeigen lassen. 😎
Workflow: Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch bei Vertrag ablegen
Neu
Mit dem neuen Workflow können Dokumente, die im Postfach Plus ankommen, automatisch beim Vertrag abgelegt werden – auch dann, wenn das Dokument einen abweichenden Zahlbeitrag liefert.
Im Workflow kannst Du einstellen, bis zu welcher prozentualen Abweichung ein Dokument abgelegt werden soll.
Das Beste: Der Beitrag (und das Ablaufdatum) werden im Vertrag automatisch aktualisiert. 🎉
2-Faktor-Authentifizierung
Neu
Bei Insurgo kannst Du jetzt als zusätzlichen Sicherheitsmechanismus eine 2-Faktor-Authentifizierung in Deinem Konto einrichten. Beim Anmelden wirst Du dann nach einem Token gefragt, den Du als zweiten Faktor auf Deinem Smartphone abrufen kannst. 🔐
Eine genaue Anleitung findest Du im Hilfeartikel.
Kundenapp: Anhänge bei Starten von Chats
Verbesserung
Die Kundenapp wurde aktualisiert – das neueste Update ermöglicht es Deinen Kunden, Anhänge jetzt auch beim Starten eines neuen Chats an die Nachricht anzufügen. 📎
